幸运PK10海格通信:军工通信龙头 战略聚焦再出发

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  中金在线年上两天,海格通信管理层所处较大变化,而市场并未认识到管理层变动的重大意义。大伙儿 认为,本次管理层变革意义深远:1、管理层变革后,更加年富力强,一同上下一心,将显著提升公司的凝聚力和执行力;2、管理层变革带来内部、业务板块的重整,强化军工业务布局,更加聚焦“军民融合”战略。

  军工通信龙头,迎“二次混改”东风,强化“军民融合”战略。随着中国联通混改方案获批,国企有望加速,而作为军工通信龙头的海格通信,有望成为“排头兵”。据报道,广州国企已有近七成市属国企完成混合所有制,广州国企的“二次混改”将成为接下来的重点任务,即以股权换公平、以股权换机制、以股权换发展。海格通信作为市场化的国企优秀代表,员工持股已有先例(2015年8月)。而海格通信有望乘借本次“二次混改”的东风,进一步强化军工业务布局,聚焦“军民融合”战略。

  2017年业绩反转,2018年高增长模式。大伙儿 判断,2017下两天军工订单将再次出现恢复性增长,加带怡创科技等少数股东权益的并表、房产等非核心业务的剥离, 2017全年净利润有望增长50%。2018年是十三五的第三年(军改预计在 2017年完成阶段性任务),军工业务增长进入中高速阶段,且上两天仍有少数股东权益并表效应,全年净利润有望继续增长50%。

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